Importer vos clients et vos réservations

Transférer vos clients

1. Depuis votre ancien système, exportez vos clients dans un fichier CSV.
2. Sur une tablette en mode Gestion, ouvrez Paramètres › Importer et restez sur Vos clients.
3. Sous Votre fichier, choisissez le fichier. Le fichier est lu dans ce navigateur. Seules les colonnes que vous associez ci-dessous sont envoyées, et le fichier lui-même n’est jamais téléversé.
4. Sous Quelle colonne correspond à quoi, vérifiez ce qui a été deviné : un client a besoin d’un Nom, et d’un E-mail ou d’un Téléphone. Choisissez Absent de ce fichier pour une colonne que votre fichier n’a pas.
5. Appuyez sur Voir ce que cela donnerait. Rien n’est encore écrit.
6. Lisez Ce que cela donnerait : les nouveaux clients, les lignes qui rejoignent un client que vous avez déjà, et les Lignes ignorées avec la raison de chacune. Appuyez ensuite sur le bouton en dessous pour les ajouter.

Transférer vos réservations

1. Exportez les réservations à venir de votre ancien système dans un fichier CSV, puis ouvrez Vos réservations et choisissez ce fichier.
2. Vérifiez les colonnes. Date, Heure, Personnes et Nom sont nécessaires ; E-mail, Téléphone et Notes sont facultatives.
3. Sous Comment lire ces dates, indiquez si les dates sont écrites jour d’abord, mois d’abord ou année d’abord. Quand le fichier le prouve lui-même, la réponse est choisie pour vous, avec la raison.
4. Appuyez sur Voir ce que cela donnerait. Le rapport compte les réservations qui seraient ajoutées, celles déplacées vers le début le plus proche que propose votre restaurant, celles déjà dans votre carnet de réservations, celles au-delà de votre cadence, et les lignes ignorées.
5. Si vous voulez les réservations au-delà de votre cadence, cochez la case sous le rapport pour les prendre quand même. Appuyez ensuite sur le bouton qui les ajoute.

Quelques-unes peuvent encore ne pas trouver de place une fois les premières lignes ajoutées. Le rapport final, sous Terminé, dit ce qu’il est advenu de chaque ligne.

Ce qui est transféré, et ce qui ne l’est pas

• Clients : un nom, un e-mail et un numéro de téléphone.
• Réservations : la date, l’heure, le nombre de personnes et le nom, ainsi que l’e-mail, le téléphone et les notes si vous les associez. Les notes deviennent la demande du client sur la réservation.
• Rien d’autre du fichier n’est transféré : ni étiquettes, ni historique des visites, ni allergies, ni notes de l’équipe.