Le fichier clients

Ouvrir le fichier

Appuyez sur Clients dans la barre latérale. Le fichier appartient à votre compte : tous ses restaurants partagent les mêmes clients, et ceux de personne d’autre n’y figurent. Un client y entre lors de sa première réservation, ou quand vous appuyez sur Ajouter un client et donnez un nom, un e-mail et un téléphone.

Trouver un client

Tapez dans le champ Rechercher par nom, e-mail ou téléphone. Une adresse e-mail ou un numéro de téléphone complets trouvent le client où qu’il soit dans le fichier. Un nom est cherché parmi vos clients les plus récents : dans un très grand fichier, un nom plus ancien peut ne pas apparaître, alors cherchez son e-mail ou son téléphone pour en être sûr.

Les pastilles sous la recherche ne gardent que les clients portant une étiquette, et Tous les montre tous de nouveau. Avec une allergie ne garde que les clients dont la fiche porte une allergie. À côté, l’écran indique combien de clients compte le fichier.

Ce que montre la liste

Les colonnes sont Client, Contact, Visites (avec les absences en dessous, s’il y en a), Dernière visite et Étiquettes. La dernière visite vient en premier : un client qui n’est pas encore venu affiche Jamais et se trouve à la fin, ou à portée de recherche. Touchez Client, Visites ou Dernière visite pour trier, et Afficher plus en bas pour en charger davantage.

Un petit bouclier à côté d’un nom signifie Contact non confirmé : quelqu’un de votre équipe l’a saisi, et le client n’a pas encore confirmé qu’il est le sien. Touchez un client pour ouvrir sa fiche : son contenu est détaillé dans la fiche d’un client.

Habitués et étiquettes

Trois étiquettes sont posées par le système, jamais à la main : Première visite pour un client qui a une réservation à venir et n’est pas encore venu, Habitué à partir de trois visites, et À risque à partir de deux avertissements pour absence. Une visite, c’est une fois où il a été installé, pas une réservation.

Votre compte commence avec sa propre étiquette VIP, et vous en créez d’autres dans Paramètres › Clients et listes. Une étiquette peut être marquée Afficher sur l’écran de service, et Priorité pour les alertes pour les clients qui attendent un horaire complet. Les étiquettes se posent depuis la fiche du client.

Emporter la liste

Sur une tablette en mode Gestion, Exporter tout le fichier télécharge un fichier tableur avec, pour chaque client, le nom, l’e-mail, le téléphone, les visites, les absences et les étiquettes. Sa dernière colonne, Nouvelles acceptées le, porte le jour où le client a coché la case pour recevoir vos nouvelles, et reste vide pour qui ne l’a jamais fait ou a retiré son accord depuis.

Le tableur contient tous vos clients, les plus récemment venus d’abord. Ses colonnes sont celles que lit Paramètres › Importer, il peut donc être réimporté. Une recherche a son propre bouton de téléchargement, pour les clients trouvés.

Avec Free et Starter

Le fichier clients fait partie des offres Pro et Enterprise. Avec Free et Starter, Clients présente ce que le fichier apporterait et, sur une tablette en mode Gestion, une carte pour répondre à un client qui demande ses données : voir Exporter ou effacer les données d’un client. Les allergies données avec une réservation arrivent toujours à l’écran de service, quelle que soit l’offre.